南阳产业投资集团有限公司选定非公开公司债券（二期）的承销商招标

招标人南阳产业投资集团有限公司

项目概况

南阳产业投资集团有限公司选定非公开公司债券（二期）的承销商采购项目的潜在响应人获取竞争性磋商文件，并于****年*月**日**：**分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

*、项目编号：HNSZ-****-***

*、项目名称：南阳产业投资集团有限公司选定非公开公司债券（二期）的承销商采购项目

*、采购方式：竞争性磋商

*、预算固定费率（最高限价）：固定承销年化费率上限为*‰/年；

*、采购需求：

*.*服务范围：成交的供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务；

*.*标段划分：*个标段；

*.*债券性质：非公开发行公司债券；

*.*发行规模：不超过**亿元人民币（具体根据申报、发行情况协商确定）；

*.*债券期限：不超过*年（具体根据申报、发行情况协商确定）；

*.*承销方式：由成交的供应商以余额包销的方式承销本次债券。按照证券交易所批复的发行规模，成交人必须在约定时限内对本期债券挂网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销（成交人必须在本期债券挂网发行前完成余额包销审批流程），包销利率不高于约定的发行利率上限。

*.*承销费用：以中标固定承销费用为准。固定承销费用=本次债券实际发行募集金额×中标固定承销年化费率×本次债券发行期限，中标固定承销年化费率上限为*‰/年。

成交供应商须负责协调项目发起过程中的律师事务所、评级公司等中介机构并承担相应服务费用，相应服务费用由采购人直接从应向成交人支付的承销服务费中扣除并依据合同支付给对应中介机构。原则上律所、评级机构等中介机构由成交人推荐选定。固定承销费用于债券发行资金募集到账后由采购人核定金额按实际发行期限于不同期限对应时点支付。

*.*服务标准：成交的供应商要以保障采购人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的；发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

*.*服务地点：南阳产业投资集团有限公司（南阳市卧龙区张衡东路***号*楼）；

*.**服务时间要求：

*.**.*申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队（包括律所、评级等中介机构），确保按照采购人要求时点将发债申报材料递交至证券交易所。

若因成交人原因在规定时间内未完成发债材料申报,视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。此外，成交人自违约之日起须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除。若成交人自违约之日起**天内仍未完成发债材料申报，采购人同时也有权按以下两种方式处理：

（*）自违约的第**天起，成交人须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除；

（*）推荐其他承销机构与成交人联组承销。联席承销商承销服务费用=联席承销商承销金额×成交承销服务费率×实际发行期限。

*.**.*发行时间要求：成交人须在取得批文后按照采购人要求的时间将本期债券挂网发行。

若在规定时间内未挂网发行，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。此外，成交人自违约之日起须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除。若成交人自违约之日起**天内仍未完成挂网发行工作，采购人同时也有权按以下两种方式处理：

（*）自违约的第**天起，成交人须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除；

（*）推荐其他承销机构协助成交人承销。协助承销服务费用=协助承销金额×成交承销服务费率×实际发行期限。

*.其他要求：

*.*每期债券发行利率不高于近一年河南省地级市主体信用评级AAA企业发行同期限同品种产品的平均利率。

*.*.若本次债券不能成功发行，供应商将列入产投集团黑名单，保留期限不低于*年；

*.*.其他经济处罚。

*.本项目是否接受联合体投标：是

*.本项目是否允许分包：不允许

二、响应人资格要求：

*、响应人须为在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的营业执照（提供相关证明材料）。

*、响应人应取得中国证监会批准的公司债券承销业务资格的证券经营机构，且需具备有效合规的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》（提供相关证明材料）。

*、如响应人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件（提供相关证明材料）。

*、近两年（从投标截止日起往前推算**个月，具体以合同签订时间为准）承销过评级为AAA主体的企业公司债发行成功案例至少*项。（需提供信息披露平台（wind）截图及合同协议书并加盖公章）。

*、响应人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站(********************************)查询结果为准，提供公告发布之日后网页查询结果截图并加盖单位公章；近三年（投标文件递交截止日向前**个月）无监管机构处罚记录（提供承诺书或监管机构出具的证明书，格式自拟，并加盖公章）。

*、响应人需对响应文件内容真实性作出承诺。（如为联合体，各方均需承诺，提供承诺书，格式自拟）。

*、本项目接受联合体参加响应。联合体响应的，应满足下列要求：联合体牵头人须为牵头主承销商，并应在响应文件中提交联合体各方的资格证明文件并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加响应。

三、获取竞争性磋商文件

*、获取文件时间：****年 * 月 * 日-****年 *月* 日（节假日除外），每天上午*：**-**：**，下午**:**-**：**（北京时间，下同）。

*、文件售价：人民币****元/份（售后不退）。

注意事项：请符合响应人资格要求的响应单位授权委托人持法人授权委托书和本人身份证明及资格项要求的所有证明文件等报名资料通过现场报名或将报名文件彩色扫描为PDF文件邮箱报名获取竞争性磋商文件，并留存加盖公章的复印件。

报名所需资料：(*)本公告“二、申请人的资格要求”内容；(*)企业法人代表身份证或法人代表授权委托书及授权委托代理人身份证。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

*、截止时间、开标时间：****年*月**日**时**分（北京时间）；

*、地点：（河南省南阳市）。

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联系人：李 工 

电 话：***********

邮 箱：***********@***.com