江苏欧蓓莎置业有限公司、淮安欧蓓莎商业管理有限公司、淮安磊安商业管理有限公司合并重整投资人招募公告

江苏欧蓓莎置业有限公司、淮安欧蓓莎商业管理有限公司、淮安磊安商业管理有限公司实质合并重整投资人招募公告

****年**月**日，淮阴区人民法院裁定江苏欧蓓莎置业有限公司、淮安欧蓓莎商业管理有限公司和淮安磊安商业管理有限公司进行实质合并重整。****年**月*日，淮阴区人民法院裁定批准重整计划草案。

为重整计划草案的全面有效执行，完成在建工程的续建，增加破产财产的价值，提高债权人的清偿率。管理人依据《企业破产法》及其相关法律规定，向社会公开招募重整投资人。现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本公告所披露的欧蓓莎公司（三家公司简称）相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的欧蓓莎公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（三）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》,管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

（四）本招募公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。

二、欧蓓莎公司具有重整价值资产及负债情况

（一）资产情况

欧蓓莎公司名下具有重整价值资产为位于淮安市火车站南、淮安市第五人民医院对面尚都汇小区C区**/**/**号楼及**号楼裙楼部分，其中**、**号楼主体已完成建设，安装工程未施工，**号楼规划共计**层，*-*层是商业，*-**层为公寓，目前主体已施工至*层顶，以上信息以实地勘验为准，欧蓓莎公司其他资产主要为产权式商铺、车库、车位及商铺等。根据第三方机构评估总价值约为*.**亿元。

（二）负债情况

截至****年**月**日，管理人已完成****笔债权审查工作，确认债权总额为*********.**元及续建费用约*.*亿元，总计约*.*亿元，但尚有已知债权约****万元未申报。

三、意向投资人招募

（一）意向投资人基本条件

*、意向投资人应为中华人民共和国境内外合法有效存续的法人、非法人机构或符合条件的自然人。

*、意向投资人最近三年无重大违法违规行为、未被列入失信人员名单、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

*、意向投资人的资金来源合法，能在规定的时间内支付保证金和投资款。

（二）招募主要流程

*、报名

意向投资人应提交以下报名资料：

（*）意向投资人的《参与投资意向书》。

（*）企业法人或非法人组织需提供营业执照正、副本复印件，法定代表人身份证明、法定代表人/负责人身份证复印件，经办人员身份证复印件、授权委托书。意向投资人为自然人的，应提供有效的身份证复印件。

（*）意向投资人基本情况、企业实力及参与本案优势条件的介绍、资金证明等。

（*）意向投资人应提交书面承诺书，承诺：近三年无重大违法违规行为；无较大数额到期未清偿的债务；拟投资资金来源合法合规等。

（*）意向投资人应提交保密承诺书。

（*）意向投资人的联系地址及联系方式；联系方式应特别包括指定的电子邮箱。

意向投资人为金融资产管理公司、信托公司或投资银行等金融机构的，上述资料中的第（*）（*）项资料可不提供。

三、尽职调查

意向投资人如需查阅、了解债务人的详细情况或进行尽职调查的，在提交本公告第三条所列基础材料后，提书面尽调联系函或书面尽调清单，同时依照本公告第五条向管理人缴纳尽调保证金。管理人在意向投资人缴足尽调保证金后*日内通知意向投资人进行尽调，意向投资人应在接到管理人通知后*日内完成尽调工作，尽调费用由意向投资人自行承担，并独立地对尽调结果承担责任。

四、提交《投资意向书》、《重整投资方案》

意向投资人完成尽调后，决定投资的，应在****年*⽉*⽇**时前向管理人提交《投资意向书》，《投资意向书》应当包括有意投资本项目的意向、投资人主体资格、股权结构、经营范围、从业经历、成功案例、资金实力等，并有法定代表人签字及公章。

意向投资人提交《投资意向书》后，可与管理人进一步磋商，需在****年*⽉*⽇**时前，提交《重整投资方案》，管理人收到《重整投资方案》后将组织评审委员会进行评审。《重整投资方案》的主要条款应包括但不限于：*.重整方式；*.重整范围；*.重整进度安排；*.投资款的清偿方式；*.协议解除与终止；*.违约责任；*.其他；

五、投资过程中相关保证金

（⼀）尽调保证金

*、尽调保证金的金额及支付时间

意向投资人的尽调保证金为***万元人民币，尽调保证金应于正式尽职调查前支付至管理人账户。

*、尽调保证金的退还

意向投资人尽调完成后决定不投资欧蓓莎公司项目，管理人自收到意向投资人放弃报名的书面文件后*个工作日内无息退还其已缴纳的尽调保证金。

*、尽调保证金的没收

意向投资人违反《保密承诺书》约定内容，管理人有权没收其已缴纳的尽调保证金。

（二）投资保证金

*、投资保证金的金额

意向投资人决定投资欧蓓莎公司项目，需向管理人缴纳投资保证金***万元（已缴纳的尽调保证金转为等额的投资保证金）。意向投资人应于****年*⽉**日**时前将投资保证金汇入管理人账户。

*、投资保证金的退还与没收

意向投资人未被选定为投资人的，*个工作日内无息退还所缴的投资保证金。投资人被确定为正式重整投资人后，不签署《重整投资协议》的，视为违约，投资保证金不予退还。

（三）管理人指定账户：

名称：江苏欧蓓莎置业有限公司管理人

开户行：江苏昆山农村商业银行股份有限公司淮阴支行

帐号：*************

六、投资人的选定

（*）管理人根据意向投资人提交的投资方案选定投资人；管理人选定的意向投资人不以参加本招募公告的招募流程为必要条件，但选定的意向投资人应满足本公告要求的其他条件。

（*）管理人选定投资人的标准包括但不限于：①投资方案能否最大限度实现资产的价值；②投资方案能否合理平衡债权人、债务人、职工、税费债权等各方的利益；③投资人的实力及投资方案的可执行性；④是否接受以房抵债；⑤投资人提交的投资方式不与重整计划草案相矛盾。

（*）管理人选定投资人后将通知所有意向投资人，并与选定的投资人签订《投资协议》。

七、其他

*、意向投资人应在报名资料中填写用于联系的电子邮箱，有关本招募事项的通知通过双方的联系邮箱进行；管理人认为特定文件需要纸质版的，意向投资人应按管理人的要求提供。

*、有关本公告中所需提供文件的模本，意向投资人可自行向管理人索取。

*、管理人联系方式：

联系人：王丙杰、冯加远

联系电话：****-********，***********；

联系地址：淮安市淮阴区淮海北路尚都汇小区**号楼二层欧蓓莎清算组。

江苏欧蓓莎置业有限公司管理人

淮安欧蓓莎商业管理有限公司管理人

淮安磊安商业管理有限公司管理人

****年**月**日

附件