关于选聘*亿元ABN和*亿元PPN牵头主承销商提供申报管理和承销发行服务公开询价邀请函
四川三江汇海融资租赁有限公司(以下简称“我公司”或“询价人”)拟申报发行不超过*亿元资产支持票据(以下简称“ABN”)和不超过*亿元定向债务融资工具(以下简称“PPN”),现就选聘牵头主承销商提供申报管理和承销发行服务进行公开询价。
*.询价人:四川三江汇海融资租赁有限公司。
*.项目名称:*亿元ABN和*亿元PPN申报管理和承销发行服务项目。
*.发行规模:ABN、PPN分别不超过*亿元(含),具体金额、期数以实际发行为准。
一、服务内容
按照法律、行政法规、规范性文件及中国银行间市场交易商协会对发行资产支持票据及定向融资工具的条件要求,为我公司提供本次ABN、PPN申报管理和承销发行服务,服务内容包括但不限于以下∶
(一)负责制作我公司本次ABN、PPN服务具体方案,包括但不限于对本次ABN、PPN的发行时间、发行期限、优先/次级分层结构的设计(如涉及)、本息兑付安排、工作时间进度安排、增信措施等事项等提出合理化建议;
(二)负责向中国银行间市场交易商协会制作并报送材料并进行沟通,包括但不限于按照制度指引编制募集说明书等申报材料、就项目与中国银行间市场交易商协会进行沟通;
(三)负责组织、协调、配合为本次ABN、PPN提供专项服务的信托公司、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构的工作;
(四)负责ABN、PPN销售推广等,根据需要可组建主承销商团,向公司推荐主承销商团成员;
(五)负责本次ABN、PPN发行成功后的有关存续期管理事宜,包括但不限于ABN、PPN存续期间的信息披露义务、风险排查及召集持有人大会(如需)等;
(六)中国银行间市场交易商协会对本次ABN、PPN要求的其他工作等。
二、申请人资格要求
申请人应具有圆满履行合同的能力,并符合下列基本要求:
(一)须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构;
(二)须具备在相应发行市场从事ABN、PPN申报管理、发行承销的相应资格;
(三)具有中国银行间市场交易商协会业务资格的总部法人机构;
(四)法律、行政法规、规范性文件及中国银行间市场交易商协会规定的其他条件。
三、有效报价说明
无。(报价包含牵头主承销商和主承销商团其他成员为提供申报管理和承销发行服务的所有费用或报酬等,询价结果仅作为该项目后续采购招选的参考控制价,不作为中标依据)
四、发布时间及递交报价文件要求
(一)询价发布时间:****年*月*日*:**至****年*月**日**:**(具体以实际公告发出时间为准);
(二)递交报价资料截止时间:****年*月**日**:**(具体以实际公告发出时间为准);
(三)递交报价资料方式:现场递交、邮寄或以电子文件PDF格式发送至邮箱******@***.com。注意:以邮箱递交的,将附件提供格式资料扫描成一个PDF文件名命名为“项目名称+公司名称+联系人+联系方式”发送到邮箱;
(四)邮寄地址:四川省宜宾市叙州区莱茵河畔月光半岛商业独栋*幢*楼。
五、发布媒介
宜宾市国有企业数字化招采平台上发布。
六、联系方式
询价人:四川三江汇海融资租赁有限公司
联系地址:四川省宜宾市叙州区莱茵河畔月光半岛商业独栋*幢*楼
联系人:吕佳憶
电话:***********
联系邮箱:******@***.com
注:本邀请函不构成要约邀请或要约,本次询价仅作为询价单位下一步预算采购的依据,不作为后续采购中标依据,询价人与参与询价单位不构成潜在采购关系。
附件:主承销商申报管理和承销发行服务报价单
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